• Поиск двойных записей клиентов и контактных лиц, корректировка информации. Обработка необходимой группы клиентов для присвоения необходимых значений.
• Настройка прав доступа, настройка интерфейсов пользователей.
В области управления контактами:
• Регистрация телефонных переговоров, личных встреч, почтовых, электронных писем и прочих видов контактов. Организация оперативной и удобной работы по текущим и просроченным контактам. Создание общих регламентов взаимодействия и регламентов работы с определенными группами клиентов.
• Планирование контактов на будущее с возможностью просмотра и редактирования в индивидуальном календаре пользователя. Создание напоминаний о предстоящих контактах на определенное время. Назначение ответственного за исполнение контакта, уведомление ответственного о необходимости контакта, его целях и задачах. Передача информации о контактах с клиентом между сотрудниками, организация взаимодействия разных подразделений.
• Получение реестра истории переговоров с клиентом.
• Проведение анализа текущих, просроченных, запланированных контактов по клиентам различных групп в разрезе менеджеров.
• Организация работы с общим почтовым адресом, контроль своевременных ответов на электронные письма.
• Организация необходимых информационных персонализированных почтовых и электронных рассылок группам клиентов.
В области управления продажами:
• Регистрация интересов новых клиентов к продукции и услугам компании. Регистрация новых потребностей реальных клиентов. Назначение ответственного за обработку интересов и потребностей. Уведомление ответственного о назначении, сути потребностей, достигнутых договоренностях. Организация оперативной обработки новых интересов и потребностей. Анализ потенциала, перспективности клиента, рисков возможной сделки.