Аналитический обзор российского рынка стеклянной банки в 2009 году. | ТПК «Развитие 21 век»
08.05.2013
Аналитический обзор российского рынка стеклянной банки в 2009 году.

Российский рынок стеклотары болезненно пережил 2009 год. Если в предыдущие годы в сегменте стеклобанок нужды потребителей превосходили производственные возможности, ввиду чего в отрасли возникал сильный дефицит, то в сегменте стеклобутылок за последнее время дефицит был снят и в 2009 году, под воздействием экономического кризиса сокращение объёмов производства стеклобутылок достигло 18,3%.

Структура производства стеклотары по разделению «банки/бутылки» за последние 10 лет изменилась достаточно сильно. С 2001 года неизменно уменьшалась доля банок - она сократилась с 12,4% в 2005 году до 11% в 2008 году, но кризис внёс свои коррективы, и в 2009 году доля банок увеличилась до 13,7%.

Производство стеклянных банок В оценках объема рынка банки иногда возникает путаница, связанная с подсчетом количества стеклотары — кто-то считает в единицах, независимо от объема, кто-то — в количестве единиц в 0,5-литровом эквиваленте. Более правильным является подсчет в 0,5-литровом эквиваленте.

Согласно исследованиям Abercade, c 2007 по 2009 г объём производства банок вырос на 26,1%. Наиболее существенным рост производства был в 2008 г. – 20,9% в сравнении с показателями предыдущего года. В 2009 году рост производства составил около 4,3% или 64,1 млн. изделий.

Основные мощности по производству стеклобанок сосредоточены в двух Федеральных округах: Южном и Центральном. Соответствующую разбивку по производству можно представить в виде следующей диаграммы:

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Аналитики Abercade отмечают, что наибольший прирост производства стеклобанок за последние три года произошёл в Центральном регионе, что привело к увеличению его доли в общем объёме производства с 20,8% в 2007 году до 37,9% в 2009 году.

Около трети всех стеклянных банок на территории Российской Федерации в 2009 году было произведено на Камышинском стеклотарном заводе.

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Первое место в производстве стеклянных банок в Российской Федерации принадлежит ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» - 31,4%. Предприятие начало работу в 1939 году и в наше время мощность производственных линий предприятия составляет около 500 млн. стеклянных банок в год. Кроме стеклянных банок на предприятии выпускаются стеклянные бутылки.

Второе место принадлежит ОАО «Каменский стеклотарный завод» - 9,5%. Предприятие является одним из старейших предприятий стекольной промышленности России, основанное в 1913 году. С 1994 года предприятие освоило выпуск стеклянных банок. В наше время в ассортименте Каменского стеклотарного завода присутствуют стеклянные банки ёмкостью 0,5л, 0,65л, 1л, 1,5л, 2л.

Третье место принадлежит ОАО «Югроспродукт». Четвёртое место среди российских производителей стеклянных банок заняло ООО «Коркинский стекольный завод».

Что касается структуры производства стеклобанки по емкости, то актуальная когда-то трехлитровая емкость постепенно уступает лидирующие позиции на рынке, но по-прежнему занимает около 20% рынка.

На долю банок емкостью 0,35 л. приходится около 10% от производства банок в РФ. На долю банки емкостью 0,5л приходится 12% производства.

Достаточно популярна на российском рынке банка емкостью 0,65л, на ее долю приходится 12% производства банок в России.

Банки емкость 0,25 л приобретают все большую популярность в России, на их долю в 2009 году приходится 8% производства. На долю банок емкостью 1,0л приходится 10% производства.

Структура производства банок по емкости в 2009 году приведена в следующей диаграмме.

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Импорт стеклянных банок Потребности пищевой промышленности, которые не могут обеспечить российские производители и использование вторичной стеклотары, удовлетворяются за счет импорта, который в десятки раз превышает объем экспорта.

Импорт в основном обеспечивает спрос на высококачественную пищевую стеклотару и тару нестандартной емкостью для российского производства. В то же время в последние годы наметилась чёткая тенденция к сокращению импорта стеклянных банок. Тем не менее, в ближайшие годы уровень импорта банок по-прежнему будет превышать экспорт.

В 2009 году в Россию импортировано 7,4% от годового российского потребления банки. В последние годы импорт стеклянных банок имеет чёткую тенденцию к уменьшению. Импорт стеклянных банок в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 38,6%, а по сравнению с 2007 годом на 52,8%.

Крупнейшими поставщиками банок на российский рынок являются Украина и Германия - в сумме эти две страны обеспечивают более 76,7% от общего объема импорта. Достаточно активными на российском рынке банок остаются компании из Польши, Финляндии, Эстонии и Испании.

Наиболее крупными компаниями, импортирующими стеклобанки своего производства на российский рынок являются: украинские компании ОАО «Песковский завод стеклоизделий» и ООО «Бучанский завод стеклотары», на долю которых приходится в совокупности более 40,2% от общего объема импорта.

Кроме того, крупными импортёрами являются немецкие компании «Noelle + Von Campe glashutte gmbh» и «АРДАГ ГЛАСС ГЕРМАНИЯ ГМБХ», на долю которых приходится 16,4% и 13,8% импорта банок соответственно.

Рейтинг компаний, импортирующих стеклобанки своего производства в РФ в 2009 году

Компания-производитель % к общему объему импорта ОАО "Песковский завод стеклоизделий" 20,6 ООО "Бучанский завод стеклотары" 19,6 Noelle + von Campe Glashutte GmbH

16,4

Ardag Glass Germany GmbH 13,8 Saint-Gobain Oberland AG 3,3 OI Production Estonia AS 3,0 O-I Manufacturing Hungary Glass Industrial LLC 2,7 Warta Glass Jedlice 2,1 ООО "Мерефянская стекольная компания" 1,1 Прочие 15,4

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Структура импорта банок имеет вполне определенный характер: максимальное количество закупаемых за рубежом стеклобанок, приходится на банки объемом 0,45л. (около 10,7% импорта 2009 года), банки объемом 0,23л (8,4% импорта 2009 года) и 0,37л (7,6% импорта 2009 года). Этот литраж банок используется для расфасовки быстрорастворимого кофе. Довольно значительный процент (6,3% импорта 2009 года), занимает банка 1,5 л., которая пользуется наибольшим спросом среди производителей грибных и плодово-овощных консервов.

Экспорт стеклянных банок Экспорт стеклобанки в 2009 году уменьшился на 5,7% по сравнению с 2008 годом. В целом наблюдается стабилизация объёмов экспорта стеклянных банок из Российской Федерации. Это связано с тем, что на российском рынке стеклобанок наблюдается некоторый дефицит. Рост объёмов производства российских компаний потребляется нуждами внутреннего рынка и производители не испытывают необходимости выхода на внешние рынки.

Объем экспорта по-прежнему остается незначительным и составляет всего 2,1% от объема потребления стеклобанок в РФ в 2009 году.

Структура российского экспорта стеклотары по направлениям поставок характеризуется традиционной ориентацией на страны СНГ. Половина всех экспортных поставок приходятся на Украину.

Объем экспорта банок в 0,5 л исчислении в 2009 году стабилизировался. Если сравнить динамику экспорта в натуральном выражении для банок различных емкостей, то данные будут несколько отличны. Это связано с тем, что структура экспорта значительно изменилась за прошедшие 3 года. Если раньше в структуре экспорта были значительные объемы стеклобанок больших объемов, т.е. 1 л, 3 л, то после модернизации оборудования в России, изменении спроса значительно изменилась структура экспорта. В 2009 году около половины экспорта составляли банки объемом до 0,5 л.

Основные объемы экспорта стеклобанок приходятся на Казахстан – 54,1%. Доля Украины, Туркмении и Азербайджана в 2009 году составила – 19,9%, 6,6% и 5,7% соответственно. Совокупная доля оставшихся стран, куда вывозились стеклобанки российского производства, приходится около 13,7% от всех объемов экспорта.

Наиболее крупными компаниями, экспортирующими стеклобанки своего производства на внешние рынки, являются: ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» и ЗАО «Веда-Пак», на долю которых приходится в совокупности более 76,2% от общего объема экспорта.

Кроме того, крупными экспортёрами являются ОАО «Каменский Стеклотарный завод» (7,7% экспорта), ООО «Красное эхо» (6,2%), ООО «Коркинский стекольный завод» (3,5%).

Рейтинг компаний экспортирующих стеклобанки своего производства из РФ в 2009 году

Компания-экспортер % к общему объему экспорта ЗАО "Камышинский стеклотарный завод"

56,8

ЗАО "Веда-Пак" 19,4 ОАО "Каменский стеклотарный завод" 7,7 ООО "Красное Эхо" 6,2 ООО "Коркинский стекольный завод 3,5 Прочие

6,5

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Потребление стеклянных банок По сравнению с 2007 годом объем потребления в 2008 вырос на 12,7% . В 2009 объем потребления сократился на 0,6%. Стоит отметить, что это сокращение произошло благодаря значительному сокращению импорта стеклянных банок в 2009 году. Российские производители смогли увеличить объёмы производства и общее сокращение рынка составило незначительные цифры.

Основными потребителями стеклобанки являются производители различных видов консервов. Производители соков предпочитают упаковывать свои напитки в стеклянные бутылки, хотя по-прежнему часть соков разливается в банки. Производители соусов, в качестве альтернативы стеклобанке используют полимерную тару. Структура потребления банок в 2009 году приведена в следующей диаграмме.

Источник: Обзор рынка стеклянной бутылки в 2007-2009 годах, Abercade

Тенденции потребления стеклобанок Экономический кризис оказал значительное воздействие на рынок. Выросла доля стеклянных банок российского производства, в то время как импорт сократился. Увеличению объёмов производства способствовало то, что в последние годы, стремясь снизить дефицит стеклянных банок, производители вкладывали значительные средства в модернизацию производства и увеличению его мощности. Значительно расширился ассортимент выпускаемой банки. Большое воздействие на импорт стеклянных банок оказала девальвация рубля по отношению к основным валютам, прошедшая в 2009 году. Благодаря этому стоимость импортных банок резко подскочила.

В последние годы существенно вырос ассортимент стеклобанки, причем, не совсем привычной емкости – 0,24 л, 0,9 л, 0,48 л, вместо стандартных 0,25 л, 1,0 л, 0,5 л.

Небольшая экономия в объеме дает ценовое преимущество для конечной продукции на полках магазинов перед товарами, упакованными в банку стандартного объема. Кроме того, появились новые современные линии для фасования и укупоривания, отсюда – разнообразие форм, емкости и диаметра венчика горловины.

На сегодняшний день, производители отдают предпочтение банкам емкостью 250 – 750 мл. Банки такой емкости пользуются наибольшим спросом у потребителей консервной продукции.

В ближайшие 2-3 года рынок стеклянных банок в натуральном выражении возобновит свой рост, хотя темпы роста несколько замедлятся.

На современном рынке стеклянной тары все большее значение для потребителя имеет оригинальность формы и дизайна стеклобанки, хотя качество и цена, естественно, тоже имеют значение. По мере повышения конкуренции потребители будут обращать все большее внимание на различные варианты дизайна, более сложную упаковку и лучшие условия логистики, предлагаемые поставщиками.

Все большую популярность будут приобретать банки нестандартных емкостей до 1,0 л.

Благодаря тому, что спрос на стеклобанки еще не совсем удовлетворен, производители прошли экономический кризис в 2009 году сравнительно безболезненно. Почти все стеклозаводы смогли либо увеличить объёмы выпуска, либо сохранить их на уровне 2008 года. Дополнительным стимулом для роста производства стеклобанок стала и девальвация рубля, которая увеличила стоимость импортных банок. Тем не менее, стоит отметить, что в результате значительного сокращения импорта, общие объёмы российского рынка стеклянной банки в натуральном выражении в 2009 году сократились на 0,6%.

Кроме того, важнейшим фактором, который будет влиять на развитие отрасли в ближайшие годы, стало снижение уже в 2008 году темпов роста отраслей — потребителей стеклотары, соответственно, и снижение темпов роста спроса на нее. То есть еще до наступления финансового кризиса у основных потребителей стеклотары начался период стабилизации объемов производства после бурного роста последних лет.

Совокупность всех перечисленных факторов делает прогноз развития ситуации достаточно сложным. С одной стороны, по результатам первых месяцев 2010 года можно говорить о постепенном выходе российской экономики из кризиса, с другой, рост в отраслях, потребляющих стеклянные банки, существенно отличается.

Можно предположить, что в ближайшие годы рынок стабилизируется. Возможно, будет наблюдаться небольшой рост в диапазоне 1-3% в год.

Источник: Abercade.Ru Диаграммы и таблицы: GlassNews.info

Реклама